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会员大丰收帮助快速拉动陌陌上市现金牛

来源:游戏狗 编辑:素心 评论
近日,国内移动社交应用陌陌向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,拟在纳斯达克挂牌上市。根据陌陌招股书中所披露的数据,其会员收入为1785.3万美元,占总净营收的百分之68.1,成为这家中国互联网公司展示给华尔街的最靓丽财务数据之一。

近日,国内移动社交应用陌陌向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,拟在纳斯达克挂牌上市。根据陌陌招股书中所披露的数据,其会员收入为1785.3万美元,占总净营收的68.1%,成为这家中国互联网公司展示给华尔街的最靓丽财务数据之一。

会员收入成营收主力军

根据陌陌招股书,在截至2014年9月30日的前9个月中,陌陌的总净营收为2620.5万美元,高于去年同期的81.7万美元。其中,会员营收为1785.3万美元,高于去年同期的75.9万美元。自2013年开通会员服务后,其会员费每个季度都能保持五成以上增长,会员费营收的快速增长,成为支撑陌陌总营收几何级数飙升的最主要原因。

会员营收的提升在一定程度上折射出了陌陌用户数的上涨。招股书显示,截至2014年9月30日,陌陌总注册用户为1.803亿,会员总数达到230万。

陌陌会员费目前定价为每个月12元、三个月30元、半年60元、一年108元。陌陌年费会员可享受更多特权:具有金色皇冠标识、创建3个会员群、更高表情折扣、群成员上限100人等。在这些会员收费中,每月12元的会员费是陌陌收入主力,环比增长迅速。

另据招股书,2014第二季度陌陌会员收入为557.8万美元,相当于约3418万元人民币,而该季度陌陌新增会员30万,会员总数达170万。按此估算,每位新增会员最低消费12元/月,即可实现当季度至少360万元会员收入,而其140万老用户则贡献了剩下的3058万元,平均每人支付7.28元/月,单个会员的平均用户收入并不高。

11月12日,一位陌陌会员告诉《IT时报》记者,称陌陌会员有些贵,“如果再让我充会员费,我是不会了。”这位会员说,“我平时也就用用回访的功能,这个价格确实不太值。”但也有人认为,“陌陌会员给了我普通用户没有的特权,还不错,”一位陌陌会员说道。

“会员费”盈利模式有争议

艾瑞分析师陆静雨认为,陌陌会员费占比大的情况是正常的,作为一个社交软件,如果采用投放硬广告的盈利模式,可能会影响用户体验,收取会员费是一个比较简单、可行的办法。“收的其实是增值费用,这种免费下载加付费增值的模式,是互联网一直以来比较通行的模式。”

易观分析师罗兰也有类似的观点,她认为,免费只是针对一般性的服务,免费的目的就在于吸引用户,当用户达到一定的规模、具有一定的用户黏性时,再进行商业化,采取收费的形式,会员费就是一种收费方式。罗兰说,许多应用都是在用户黏性的基础上,进行产品开发,“会员费的这种模式,是可持续的。”

对此,风际游戏一位相关负责人对记者表达了不同的看法。“这种会员费占收入比重大的情况,是不太良性的。会员费不是核心业务,如果用户在平台没有很好的体验,用户数基本会呈衰减的趋势。”其认为,会员费的收取需要业务的支撑,用户要有一个可以反馈的平台,“需求就是要不断地被创造和满足的,如果一直停留在常规消费的话,用户的使用频率等都是会逐渐衰减的。”

把用户的钱收了,华尔街笑了

陌陌的招股书让记者想到了另一家互联网公司——迅雷。对于中国互联网企业来说,“免费”是最经典的商业模式,一边向上游和广告主收费,另一边同时为用户提供免费的、有黏性的应用,并吸引更多用户,创造更大商业价值。

2011年之前,迅雷沿袭了这个商业模式,但在此后的三年内,迅雷变了,一边收用户的钱,一边做大了用户群。2011年招股书显示,迅雷2009年3月开始向用户提供付费服务,当年营收仅71万美元。2013年,迅雷付费用户达到517万人,在总营收中占比不断攀升,已经完全占据原先在线广告的收入龙头地位。终于,迅雷完成了“现金牛”的乾坤大挪移,也顺利IPO成功。

都说招股书就是上市公司向华尔街资本市场“讲故事”,这次,陌陌也选择了向用户收费这个“桥段”。在积累庞大用户群后,为这些用户提供有价值的服务,并收取一定费用,看似这是一个非常良性的商业模式和逻辑。但根据记者观察,目前陌陌用户的人均贡献额并不高,在用户价值挖掘的路上,陌陌还有不少路要走。

没错,为海量用户提供服务并为企业创造价值,这不正是移动社交老大微信一直头疼的难题吗?那么,微信也收会员费?暂时不敢想!

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